تقرير عن صناعة آلات البناء والمعدات الثقيلة

حالة التطوير والإمكانات المستقبلية للأسواق الخارجية لآلات البناء

- تقرير خاص عن صناعة آلات البناء والمعدات الثقيلة

1 سيتم تحسين حصة العلامات التجارية الصينية في السوق العالمية بشكل كبير، وستكون السوق الخارجية ضخمة.

تعد الصين أكبر سوق استهلاكي لآلات البناء في العالم، حيث تمثل حوالي ثلث السوق العالمية.ومع ذلك، من منظور عالمي، يتجاوز سوق آلات البناء 800 مليار يوان، ومساحة السوق الخارجية أوسع.مع زيادة القوة التقنية لمنتجات آلات البناء في الصين، تحسن تخطيط القنوات الخارجية تدريجيًا، وأصبح السفر إلى الخارج اتجاهًا لا مفر منه.

1.1 يتجاوز سوق آلات البناء العالمي 800 مليار يوان، ومساحة السوق الخارجية واسعة

يتجاوز سوق آلات البناء العالمية 800 مليار يوان.وفقًا للكتاب السنوي لصناعة آلات البناء في الصين، بلغت مبيعات آلات البناء العالمية في عام 2020 حوالي 101.3 مليار دولار أمريكي.ووفقا لبيانات مجموعة KHL البريطانية، زادت إيرادات مبيعات أكبر 50 شركة مصنعة للمحركات الرئيسية لآلات البناء المدرجة في القائمة في عامي 2021 و2022 على التوالي.20.8% بانخفاض قدره 0.4%.بافتراض أن تغير مبيعات الصناعة يتوافق مع أكبر 50 شركة، من المتوقع أن تبلغ مبيعات آلات البناء العالمية 122.3 و121.9 مليار دولار أمريكي على التوالي في عامي 2021 و2022. ويتم حسابها على أساس سعر الصرف البالغ 1 دولار أمريكي = 7 يوانات على التوالي.بإجمالي 856.4 مليار يوان و853 مليار يوان.

ويمثل السوق الصيني ما يقرب من 34% من السوق العالمية، ومساحة السوق الخارجية واسعة.انطلاقا من البيانات التاريخية من عام 2006 إلى عام 2020، تجاوزت الصين أمريكا الشمالية وأوروبا لأول مرة بعد الأزمة المالية عام 2009 وأصبحت أكبر سوق في العالم لآلات البناء.ومنذ ذلك الحين، شهدت انكماشا في السوق خلال فترة إصلاح جانب العرض، لكنها تجاوزت أوروبا الغربية مرة أخرى في عام 2017. وفي عام 2020، أخذ الاقتصاد زمام المبادرة في التعافي بعد الوباء، متجاوزا أمريكا الشمالية من حيث الإيرادات والعودة إلى النمو. أكبر سوق في العالم.ومع ذلك، فإن حجم آلات البناء في الخارج يبلغ حوالي ضعف حجم السوق المحلية، ولا تزال هناك مساحة سوقية واسعة.وفقًا لبيانات الكتاب السنوي لصناعة آلات البناء، من إيرادات مبيعات آلات البناء العالمية البالغة 101.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وصل السوق الصيني إلى 34.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 33.7٪، وشكلت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 26.4٪ و 11.8٪ على التوالي، و وشكلت اليابان والهند 5.7%.%، 2.9%، والمناطق الأخرى 19.5%.

1.2 إنه اتجاه لا مفر منه للشركات الصينية للذهاب إلى الخارج، وتتزايد حصتها في السوق العالمية سنة بعد سنة.

منذ عام 2003، بدأت مجموعة KHL البريطانية في نشر قائمة أفضل 50 آلة بناء عالمية كل عام.استنادًا إلى البيانات التاريخية، يمكننا مراجعة التغييرات التي طرأت على المشهد التنافسي للعلامات التجارية لآلات البناء في مختلف البلدان تقريبًا خلال العشرين عامًا الماضية.وخلال وباء 2020-2022، تأثرت سلاسل التوريد الأوروبية والأمريكية، لكن الاقتصاد الصيني أخذ زمام المبادرة في التعافي، وزادت حصة العلامات التجارية الصينية في السوق العالمية بشكل كبير.ومع ذلك، انطلاقًا من بيانات عام 2023، على الرغم من أن حجم الصادرات المطلق للعلامات التجارية الصينية لآلات البناء لا يزال يحافظ على اتجاه النمو السريع، فمن منظور نسبي، تعافى عرض العلامات التجارية الخارجية تدريجيًا، مما أدى إلى تراجع الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية .لذا، على المدى الطويل، ما هو حجم النمو الذي تتمتع به العلامات التجارية الصينية؟وهنا يمكننا إجراء مناقشات أولية من منظورين: عمودي وأفقي.

1.2.1 المقارنة الرأسية: في السنوات العشرين الماضية، ارتفعت العلامات التجارية الآسيوية التي تمثلها الصين بسرعة، في حين انخفضت الحصة السوقية للعلامات التجارية في أمريكا الشمالية.

في السنوات العشرين الماضية من عام 2004 إلى عام 2023، شهد مشهد منافسة العلامات التجارية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تغييرات كبيرة.العلامات التجارية في أمريكا الشمالية هي في الأساس علامات تجارية أمريكية، والممثلون النموذجيون هم Caterpillar، وTerex، وJohn Deere، وIngersoll Rand، وJLG، وManitowoc، والعلامة التجارية الكندية Skyjack.في السنوات العشرين الماضية، كانت الحصة السوقية للعلامات التجارية في أمريكا الشمالية في اتجاه هبوطي.انخفضت حصة السوق من 43.3% في عام 2004 إلى 27.2% في عام 2023. وحدثت العديد من العقد الزمنية المهمة لانخفاض حصة السوق في عام 2008. الأزمة المالية، والاحتكاكات التجارية، وتفشي وباء كوفيد-19 في عام 2020. وتمثل العلامات التجارية الأوروبية بشكل أساسي بواسطة ساندفيك وإيبيروك السويديتان، وليبهير وفيك نيوسون الألمانيتان، وميتسو الفنلندية، وبالفينجر النمساوية.على مدار العشرين عامًا الماضية، ظلت الحصة السوقية للعلامات التجارية الأوروبية لآلات البناء مستقرة بشكل أساسي.بلغت الحصة السوقية للعلامات التجارية الأوروبية ما يقرب من 25.9٪ في عام 2004 وحوالي 27.3٪ في عام 2023. وتشمل العلامات التجارية الآسيوية بشكل رئيسي كوماتسو اليابانية، وهيتاشي، وكوبوتا، وسوميتومو CIMC، وكوبيلكو لآلات البناء، وXCMG الصينية، وساني للصناعات الثقيلة، وزومليون، وليوغونغ. ودوسان وهيونداي في كوريا الجنوبية.في العشرين عامًا الماضية، زادت الحصة السوقية للعلامات التجارية الآسيوية بشكل ملحوظ، وأصبحت الآن موطنًا للمؤسسات التي تتمتع بأكبر حصة سوقية من العلامات التجارية لآلات البناء.من عام 2004 إلى عام 2023، زادت الحصة السوقية للعلامات التجارية الآسيوية من 30.4% إلى 44.8%، وجاءت هذه الحصة السوقية بشكل أساسي من انخفاض الحصة السوقية للعلامات التجارية في أمريكا الشمالية.

الزيادة في الحصة السوقية للعلامات التجارية الآسيوية تأتي بشكل رئيسي من الصين.انطلاقًا من التغيرات الداخلية لشركات آلات البناء الآسيوية في العشرين عامًا الماضية، 1) اليابان: على الرغم من أن حصة السوق شهدت تقلبات كبيرة في العشرين عامًا الماضية، إلا أن حصة السوق ظلت بين 20-25%.وفي عام 2004، بلغت الحصة السوقية حوالي 21.1%، وحصة السوق في عام 2023 حوالي 20.9%.ولم تشهد سوى الأزمة المالية في عام 2008 وإصلاح جانب العرض في الصين تراجعا معينا، ثم تعافت تدريجيا.2) كوريا الجنوبية: سترتفع الحصة السوقية للعلامات التجارية الكورية من 2.2% في عام 2004 إلى 5.7% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة حصة دوسان في السوق.ويرجع ذلك إلى استحواذها عام 2007 على شركة Bobcat General Equipment وشركة Ingersoll Rand التابعة للولايات المتحدة.ترتبط الملحقات والاستحواذ اللاحق على أعمال الرافعات الشوكية أيضًا إلى حد ما.3) الصين: إذا نظرنا إلى تاريخ العشرين سنة الماضية، فإن الزيادة في الحصة السوقية للعلامات التجارية الآسيوية تأتي بشكل رئيسي من العلامات التجارية الصينية.وكانت الزيادة في الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية التي تمثلها ساني، وXCMG، وزومليون مصحوبة بالأزمة المالية عام 2008، وانتعاش النمو بعد إصلاح جانب العرض في عام 2017، والنقص في سلاسل التوريد العالمية بسبب الوباء.الفرص تنتظر هذه العقد الرئيسية.على الرغم من أنه على المدى القصير، فإن عرض العلامات التجارية الخارجية سوف يتعافى تدريجيًا في عام 2023، مما يؤدي إلى تراجع الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية، على المدى الطويل، أصبحت الزيادة في حصة السوق للعلامات التجارية الصينية اتجاهًا، والعلامات التجارية الصينية حاليًا هم في أعلى 50 مستوى حصة السوق في القائمة هو في الأساس نفس مستوى اليابان.

ومع ذلك، فإن حصة الصين من السوق في أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا الغربية والهند وأماكن أخرى لا يزال أمامها مجال كبير للتحسين.وبالنظر إلى المناطق، قمنا بحساب حصة السوق المحلية للعلامات التجارية الصينية بناءً على مبيعات آلات البناء في مناطق مختلفة حول العالم من عام 2007 إلى عام 2020 وكمية آلات البناء المصدرة من الصين إلى المنطقة.في عام 2020، بلغت حصة السوق الخارجية الإجمالية لمنتجات آلات البناء الصينية حوالي 31.2%.ومن بينها، تمتلك الصين أقل حصة سوقية في أمريكا الشمالية، والتي تبلغ حوالي 10.5%، تليها اليابان والهند وأوروبا الغربية بنسبة 19.8%، و24.4%، و27.2% على التوالي.٪، وكلاهما أقل من متوسط ​​حصة السوق في الخارج.ويمكن ملاحظة أن العلامات التجارية الصينية لا تزال تتمتع بإمكانات تطوير كبيرة في هذه المجالات.وفي المناطق الأخرى التي تمثلها روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وصلت الحصة السوقية الإجمالية لمنتجات آلات البناء الصينية إلى 66.1%.على الرغم من أن الحصة السوقية في هذه المناطق قد وصلت إلى مستوى عالٍ، إلا أن إمكانات نمو حجم السوق كبيرة أيضًا.

1.2.2 المقارنة الأفقية: النظر في التوسع الخارجي للعلامات التجارية الصينية من تاريخ تطوير كوماتسو

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة واليابان، لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسن في حصة السوق للشركات الرائدة في الصين.وتمتلك الشركات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، كاتربيلر، وجون ديري، وتيريكس، حصصًا سوقية تبلغ 16.3%، و5.4%، و1.9% على التوالي، في حين تمتلك شركات كوماتسو وهيتاشي وكوبوتا اليابانية حصصًا سوقية تبلغ 10.7% و4%. و1.7% على التوالي.وبالمقارنة مع الشركات الرائدة في الولايات المتحدة واليابان، تبلغ الحصص السوقية للشركات الرائدة في الصين XCMG وSany وZoomlion في عام 2023 5.8% و5.2% و2.7% على التوالي.لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسن في حصتها في السوق.

إذًا، لماذا ظلت حصة كوماتسو في السوق مستقرة خلال العشرين عامًا الماضية، وكيف قامت كوماتسو بتوسيع أسواقها الخارجية وعولمة تصميمها؟انطلاقا من تاريخ تطور كوماتسو، بعد أن حققت الشركة حصة سوقية عالية في السوق المحلية، توسعت في الخارج.بدأت استراتيجية التنمية الخاصة بها لأول مرة من عام 1965 إلى عام 1969 في المراحل الأولى من الاستكشاف في الخارج، وإنشاء مكاتبها الخاصة في الخارج وتطوير الأعمال التجارية العالمية.تجار في مختلف البلدان والمكاتب القائمة.وفي عام 1970، أنشأت شركتها الخاصة المملوكة بالكامل في الولايات المتحدة.بالنسبة للبلدان التي تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد، اختارت كوماتسو إنشاء مصانع محليًا.بالنسبة للأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة، أطلقت كوماتسو منتجات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لزيادة حصتها في السوق.

بعد عام 1985 كانت فترة التخطيط العالمي لكوماتسو.وأدى ارتفاع قيمة الين والاحتكاكات التجارية إلى إضعاف القدرة التنافسية لصادرات المنتجات المحلية.وهذا مشابه أيضًا لنمط التجارة العالمية الحالي.لذلك، اختارت كوماتسو إنشاء مصانع في العديد من الأماكن في الولايات المتحدة، ثم دخلت الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في الأسهم، وإنشاء مشاريع مشتركة، وما إلى ذلك. ومن منظور مسار كوماتسو إلى السوق الصينية، يمكن أيضًا تقسيمها إلى عدة مراحل مثل تصدير الآلات الكاملة لدعم البناء المبكر في الصين والتعاون الفني والاستثمار المباشر.

وبالمقارنة مع مسار تطوير كوماتسو، فإن العلامات التجارية الصينية في الصين تمر حاليًا بمرحلة انتقالية من الاستكشاف الخارجي والتخطيط العالمي.قامت الشركات الرائدة بنشر التجار تدريجيًا وإنشاء مكاتب في مختلف البلدان حول العالم.بالنسبة للبلدان التي تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد، فقد بدأت في بناء المصانع محليًا.

1.3 حالة التصدير: زادت نسبة أوروبا وأمريكا الجنوبية بشكل ملحوظ، وتعد الحفارات والرافعات الشوكية والرافعات والرافعات منتجات التصدير الرئيسية.

لقد أتاحت 'عوائد الوباء' فرصًا لآلات البناء للذهاب إلى الخارج.منذ عام 2017، نمت صادرات آلات البناء بسرعة.وفي عام 2020، انخفضت بنسبة 13.6% بسبب الوباء.وبعد عام 2021، انتعشت بشكل حاد بمعدل نمو بلغ 61.8% وحافظت على نمو سريع.ومن بينها، تتمتع آسيا وأوروبا بأكبر نمو في الصادرات.قبل عام 2020، كان نمو السوق في الأمريكتين وأوقيانوسيا بطيئا، وزاد معدل النمو بسرعة بعد عام 2021. ومن يناير إلى نوفمبر 2022، كان معدل نمو صادرات أوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا أعلى من معدل نمو إجمالي حجم الصادرات. .

انطلاقًا من نسبة كل منطقة في إجمالي صادرات الصين، تعد آسيا أكبر سوق لتصدير آلات البناء في الصين، حيث تمثل 41٪ من إجمالي الصادرات في عام 2022؛ويأتي السوق الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 23.7%.وشكلت أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا 12.5% ​​و9.3% و8.7% على التوالي.

تعد الحفارات والرافعات الشوكية والرافعات والرافعات من المنتجات الرئيسية المصدرة للصين.وبتقسيمها حسب المنتج، فإن حوالي 36.3% من صادرات الصين من آلات البناء البالغة 34 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ستأتي من الأجزاء والمكونات.من بين الفئات العشر الرئيسية للمنتجات المضيفة، تحتل الحفارات مكانة رئيسية في الصادرات.وفي عام 2021، بلغ إجمالي صادرات الحفارات والإطارات والحفارات الأخرى 5.07 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 14.9% من إجمالي قيمة صادرات آلات البناء.الرافعات الشوكية هي ثاني أكبر فئة من صادرات آلات البناء.في عام 2021، بلغ إجمالي حجم صادرات الرافعات الشوكية الكهربائية والاحتراق الداخلي 3.59 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10.6% من قيمة تصدير آلات البناء.تعد اللوادر والرافعات ثالث ورابع أكبر منتجات التصدير، حيث تمثل 7.2% و6.3% على التوالي.للصادرات تأثير كبير على اللوادر والرافعات والرافعات الشوكية والحفارات وما إلى ذلك، حيث تمثل حوالي 40-60٪ من إجمالي المبيعات.انطلاقًا من نسبة حجم صادرات كل منتج إلى إجمالي المبيعات، شكلت صادرات اللوادر أعلى نسبة من إجمالي المبيعات، حيث وصلت إلى 57.9%، وشكلت صادرات الرافعات 54% من إجمالي المبيعات، وشكلت الرافعات الشوكية والحفارات 47% و36.5% على التوالي.تلعب الصادرات دورًا حاسمًا في مبيعات العديد من المنتجات المضيفة الرئيسية.

2 سوق أمريكا الشمالية: عودة الصناعة التحويلية تؤدي إلى زيادة الاستثمار في بناء الإنتاج

يعد سوق أمريكا الشمالية ثاني أكبر سوق استهلاكي لآلات البناء في العالم.في السنوات الأخيرة، أدت عودة الصناعة التحويلية إلى زيادة الاستثمار في مباني الإنتاج والمساكن التجارية ومرافق البنية التحتية، لتصبح قوة دافعة مهمة للطلب على آلات البناء.وقد تصبح العمالة عالية التكلفة في القطاع الزراعي، وكذلك استخراج المعادن الاستراتيجية مثل خامات الليثيوم المهمة في قطاع التعدين، قوى دافعة مهمة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.من جانب العرض، مقارنة بمجال الآلات الزراعية الذي يحتكر القلة، فإن نمط المنافسة لمعدات البناء والتعدين أكثر تجزئة، وهناك المزيد من الفرص لدخول العلامات التجارية الصينية.

2.1 تبلغ قيمة سوق آلات البناء في أمريكا الشمالية ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 26.4% من الحصة العالمية

2.1.1 حجم السوق لمختلف فئات آلات البناء

وفقًا للكتاب السنوي لصناعة آلات البناء في الصين، بلغت مبيعات آلات البناء في أمريكا الشمالية في عام 2020 حوالي 26.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 26.4٪ من الحصة العالمية.من حيث المناطق، يشمل سوق آلات البناء في أمريكا الشمالية بشكل أساسي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وفقًا لبيانات فريدونيا، سيبلغ الطلب على آلات البناء في أمريكا الشمالية حوالي 59.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، تمثل الولايات المتحدة حوالي 85.1% منها، وتمثل كندا حوالي 12.3%، وتمثل المكسيك حوالي 2.6%.ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات Freedonia في سوق أمريكا الشمالية تختلف إلى حد ما عن إحصائيات الكتاب السنوي لصناعة آلات البناء الصينية بشأن مبيعات آلات البناء في أمريكا الشمالية.وقد يأخذون في الاعتبار الطلب على الآلات في مجالات التعدين والزراعة ويمثلون آلات البناء بالمعنى الواسع.وبالنظر إلى أن شركات آلات البناء الأجنبية الرائدة مثل كاتربيلر، وجون ديري، وكوبوتا لديها أيضًا تخطيطات في مجالات الآلات الزراعية وآلات التعدين، ولديها قدرات شاملة قوية، فقد أثبتت شركات آلات البناء الصينية الرائدة أيضًا وجودها في مجالات آلات التعدين والآلات الزراعية.الناشئة، لذلك سنقوم هنا بتحليل الطلب على الآلات المتنقلة في المجالات الزراعية والتعدينية بإيجاز.

وتصنف الولايات المتحدة وكندا من بين الأسواق الستة الأولى في العالم.ويرجع ذلك إلى أنشطة البناء النشطة في البلدين، ووفرة المعادن والطاقة والغابات والموارد الطبيعية الأخرى، والطلب المتزايد على استبدال الآلات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وطلب الصناعة المالية المتقدمة على البناء والتعدين.ويعتبر تمويل المشاريع ودعم شراء المعدات أمراً ذا أهمية كبيرة.في المقابل، على الرغم من أن السوق المكسيكية كبيرة جدًا، إلا أن كثافة استخدام آلات البناء (بالنسبة لأنشطة البناء) أقل من السوقين السابقين.ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنه لا تزال هناك مناطق كثيرة في المكسيك تستخدم تكنولوجيا وميكنة البناء والتعدين البدائية.المعدل منخفض.بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود المالية، تستخدم المكسيك أيضًا كمية كبيرة من المعدات المستعملة من الولايات المتحدة وكندا، مما يقلل أيضًا من الطلب على المعدات المشتراة حديثًا إلى حد ما.

2.1.2 تصنيف المعدات

من حيث تصنيف المعدات، وفقًا لـ Freedonia، تشمل آلات البناء في أمريكا الشمالية الحفارات (Excavator)، والرافعات وحبال الجر (Crane & Draglines)، والرافعات (لوادر)، والجرافات وشاحنات التفريغ على الطرق الوعرة (البلدوزرات وشاحنات الطرق الوعرة). ومعدات خلط الخرسانة والرصف (معدات الخلط والرصف) ومعدات الاهتزاز والضغط (معدات التسوية والضغط) وقطع الغيار والفئات الأخرى.ومن منظور الطلب الذي يعكس الاتجاهات المستقبلية بشكل أفضل، وبأخذ الولايات المتحدة كمثال، فإن الحفارات هي الفئة الأكثر طلبًا ومن المتوقع أن تظل الفئة الأكبر في المستقبل.وسيبلغ الطلب في عام 2022 حوالي 9.24 مليار دولار أمريكي، تليها الرافعات وحبال الجر.وما إلى ذلك، حوالي 8.23 ​​مليار دولار أمريكي، والرافعات 7.78 مليار دولار أمريكي، والجرافات وشاحنات التفريغ على الطرق الوعرة حوالي 7.17 مليار دولار أمريكي، ومعدات خلط الخرسانة والرصف حوالي 5.35 مليار دولار أمريكي.ومن الجدير بالذكر أنه من منظور حجم المبيعات، يتم بيع المزيد من اللوادر في أمريكا الشمالية.قد يكون هذا مرتبطًا بفرق السعر بين اللوادر والحفارات.ويمكن أيضًا ملاحظة ذلك من خلال معدات التشغيل التي تعكس المخزون بشكل أفضل.، نسبة اللوادر أعلى.تعد الحفارات والرافعات أهم نوعين من آلات البناء، كما أنها تعتبر قابلة للتبديل وظيفيًا.بادئ ذي بدء، كلاهما من آلات البناء التي يمكن استخدامها على نطاق واسع في عمليات هندسة الأعمال الأرضية وتستخدم لتجريف المواد السائبة مثل التربة والرمل والحصى.ثانيًا، كلاهما مجهز بهزازات/دلاء للحفر للتحميل والتفريغ والحفر، كما أنهما عبارة عن زخارف للمشي متاحة كوحدات ذات عجلات.على الرغم من أن الحفارات لا تصلح لعمليات المواد السائبة ذات التوزيع الواسع والتنوع، وكذلك عمليات التحميل والتفريغ الذاتي على مسافات مناسبة.لا يمكن للحفارات والرافعات أن تحل محل بعضها البعض بشكل أساسي، ولكن بشكل عام، تتمتع الحفارات بمزايا واضحة مثل قوة إدخال أقوى، وكفاءة تحميل وتفريغ عالية، والقدرة على إجراء عمليات ثلاثية الأبعاد.سيناريوهات التطبيق الخاصة به هي أيضًا أوسع.ولذلك، من حيث الكمية، سيحافظ الطلب على الحفارات على مركزه الأول.

2.2 جانب الطلب: تؤدي عودة الصناعة التحويلية إلى زيادة الاستثمار في مباني الإنتاج والمساكن التجارية ومرافق البنية التحتية

من منظور الطلب على المصب، وفقًا لبيانات فروست آند سوليفان، شكلت معدات البناء 26.6% من مبيعات معدات الطرق الوعرة في أمريكا الشمالية في عام 2021، وشكلت آلات التعدين 2.6%، وشكلت الزراعة 70.7%.لذلك، انطلاقًا من النسبة الإجمالية لفئات المعدات، تمثل الجرارات 69.2٪ من مبيعات آلات ومعدات البناء المعممة في أمريكا الشمالية، في حين تمثل معدات البناء والتعدين، مثل اللوادر والجرافات والحفارات وشاحنات التفريغ والضاغطات وما إلى ذلك. تمثل 20.5%.وبالنظر إلى أن الجرارات تستخدم على نطاق واسع في المجال الزراعي، فإن عددها كبير نسبيا ونسبتها مرتفعة نسبيا.ومع ذلك، من منظور الكمية، فإن معدات البناء ومعدات التعدين تكون أكبر حجمًا وأكثر تكلفة.يجب أن تكون نسبة حجم السوق المحولة إلى المبلغ أعلى من العيار بناءً على حجم المبيعات.

بشكل عام، نعتقد أن الطلب في سوق آلات البناء في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة جاء بشكل أساسي من عودة الصناعة التحويلية، والتي أدت إلى زيادة الاستثمار في مباني الإنتاج (مثل المصانع)، والمساكن التجارية، ومرافق البنية التحتية مثل الطرق السريعة والشوارع.وفي المجال الزراعي، سيؤدي ارتفاع تكاليف العمالة ونقصها في الولايات المتحدة وكندا إلى تعزيز الطلب على الميكنة الزراعية.على المدى الطويل، سيصبح التعدين، وخاصة الطلب المتزايد على خام الليثيوم، قوة دافعة مهمة لآلات البناء في أمريكا الشمالية.

2.2.1 صناعة البناء: زاد الإنفاق على البنية التحتية مثل المصانع والطرق والشوارع بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الطلب على آلات البناء في الولايات المتحدة.

بعد الوباء، كان معدل نمو نفقات البناء غير السكني في الولايات المتحدة أعلى بكثير من نفقات البناء السكني، وزادت نفقات بناء الإنتاج بشكل ملحوظ.تشمل نفقات البناء في الولايات المتحدة بشكل أساسي الإسكان والشقق والمكاتب والرعاية الصحية والتعليم والمباني الدينية والسلامة العامة والترفيه والنقل والاتصالات والطاقة والطرق والشوارع والصرف الصحي والتخلص من القمامة وإمدادات المياه والإنتاج وما إلى ذلك. وفقًا لبيانات من وفقًا لمكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فإن نفقات البناء النهائية (السنوي) من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2023 تتمتع بنسبة أكبر ونمو أسرع، خاصة الإنتاج والسكن التجاري والطرق السريعة والشوارع.تشمل فئة الإنتاج بشكل أساسي قواعد الإنتاج والمباني والهياكل ذات الصلة.ترتبط الزيادة الكبيرة في نفقات البناء ارتباطًا وثيقًا بسلسلة سياسات التحفيز الاقتصادي التي أدخلتها الولايات المتحدة بعد الوباء وتشجيع إعادة الصناعات التحويلية إلى الوطن.

وفي المقابل، تباطأ الإنفاق على بناء المساكن في الولايات المتحدة.بعد الحرب العالمية الثانية، أدى الانتعاش الاقتصادي إلى التطور السريع للعقارات في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد المساكن الخاصة المشيدة حديثًا مليون وحدة.أدت الأزمات الاقتصادية العديدة في عامي 1960 و1969 إلى تقلبات محدودة.بعد السبعينيات، أدى بلوغ جيل طفرة المواليد إلى دفع العقارات في الولايات المتحدة إلى ذروة أخرى.ومع ذلك، فإن أزمتي النفط اللاحقتين في عامي 1973 و1979 جلبتا صدمات عنيفة إلى سوق العقارات.وبعد تسعينيات القرن العشرين، وفي ظل سياسات مثل تيسير الائتمان وأسعار الفائدة، وزيادة معدل ملكية المنازل، وقوانين الهجرة الأكثر تخفيفا، كان هناك ازدهار عظيم وطويل الأمد.وحتى أزمة الرهن العقاري في عام 2008، انخفض عدد مشاريع البناء الجديدة إلى نقطة التجمد، ولكن بعد الأزمة، تعافت العقارات عاماً بعد عام.ولم يتسبب تفشي الوباء في عام 2020 في حدوث تقلبات جذرية في عدد عمليات البناء السكنية الخاصة الجديدة.وبلغ هذا المؤشر 1.379 مليون وحدة و1.601 مليون وحدة و1.553 مليون وحدة على التوالي في 2020-2022، لكن معدل النمو تباطأ.

بالإضافة إلى ذلك، ومن حيث عدد الوحدات السكنية للفرد، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية للفرد في الولايات المتحدة ما يقرب من 0.33 وحدة سكنية للشخص الواحد في عام 1965، واستمر في الارتفاع إلى 0.4 وحدة للشخص الواحد في عام 1981، وكان دائمًا بين 0.42-0.43 وحدة للفرد في الفترة من 1986 إلى 2022. ولم تحدث زيادة كبيرة، مما يشير إلى أن عدد المساكن للفرد قد وصل إلى مستوى كاف نسبيا.

2.2.2 الطلب على الآلات الزراعية: يؤدي ارتفاع تكاليف العمالة إلى زيادة النمو في الطلب على الآلات الزراعية

تتمتع أمريكا الشمالية بمستوى عالٍ من التحديث الزراعي.تمت مكننة عملية الإنتاج الزراعي بأكملها، وكهربتها، وكيميائيتها.وهي واحدة من أكبر المناطق الزراعية وأكثرها إنتاجية في العالم.وتشمل الحبوب الرئيسية الذرة والقمح والأرز والشوفان وغيرها، وتشمل المحاصيل النقدية القطن.وفول الصويا وبنجر السكر وما إلى ذلك. وفقًا لشركة Frost & Sullivan، تمثل الآلات الزراعية 70.7% من مبيعات المعدات على الطرق الوعرة.ولذلك، فإن الجرارات، باعتبارها الآلات الزراعية الهامة، تستخدم بشكل كبير في أمريكا الشمالية.على خلفية نقص العمالة، أدى التطور السريع لتكنولوجيا الآلات الزراعية إلى تحسين مستوى الميكنة الزراعية في أمريكا الشمالية.وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإن متوسط ​​الأجر السنوي بالساعة للعاملين في الحقول والماشية في الولايات المتحدة في عام 2022 سيبلغ حوالي 16.62 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 7٪ من 15.56 يوانًا / ساعة في عام 2021. الزيادة المستمرة وقد عززت تكاليف العمالة الطلب على الآلات الزراعية.وفي كندا، وفقًا لبيانات مجلس الموارد البشرية الزراعية في البلاد، من المتوقع أن يتضاعف النقص في العمالة الزراعية في كندا بحلول عام 2029 مقارنة بعام 2021، مما يؤدي إلى نقص قدره 123000 عامل زراعي.وخلال الفترة 2020-2021، تبلغ تكلفة نقص العمالة في البلاد حوالي 2.9 مليار دولار، وتستمر التكلفة في الارتفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة المستدامة للمزارع في السنوات الأخيرة عززت أيضًا الطلب على الآلات الزراعية ذات الآلية العالية.بعد الوباء، في عام 2021، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن مبادرة مساعدة المنتجين في مواجهة الوباء لعام 2021، والتي تتضمن 17 مشروعًا لدعم المحاصيل والماشية ومنتجي الأخشاب وبعض معالجات السلع الأخرى.ومع ذلك، وبالنظر إلى أن سوق الآلات الزراعية في أمريكا الشمالية قد شهد سلسلة من عمليات الدمج وأن العلامات التجارية العملاقة المحلية تتمتع بحصة سوقية عالية نسبيًا، فمن الصعب على العلامات التجارية الأجنبية دخول السوق المحلية.وفقًا لبيانات من Frost & Sullivan، ومكتب تعداد الأعمال الأمريكي، وهيئة الإحصاء الكندية، في سوق الآلات الزراعية في أمريكا الشمالية، استحوذت شركات John Deere وKubota وCNH وAGCO على 45% و15.3% و15.3% و8% على التوالي. ، وCR4 وصلت إلى 83.6%.

2.2.3 تطوير المناجم: سيؤدي الطلب المتزايد على موارد الليثيوم إلى زيادة الطلب على آلات التعدين في أمريكا الشمالية

أمريكا الشمالية غنية بالموارد المعدنية ولديها قدرة إنتاجية قوية.وفي عام 2018، شكلت احتياطيات الترونا والفحم والموليبدينوم في الولايات المتحدة 92.8% و23.7% و15.9% من إجمالي الاحتياطيات العالمية على التوالي، واحتلت احتياطيات التراب الدياتومي والجبس المرتبة الأولى في العالم.كما تحتل الاحتياطيات المعدنية مثل الغاز الطبيعي والذهب والنحاس مكانة مهمة في العالم، حيث تمثل 6.0% و5.6% و5.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية على التوالي.في السنوات الأخيرة، مع استمرار تزايد معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة، حظيت أهمية بطاريات الليثيوم وموارد خام الليثيوم بالاهتمام تدريجيًا.تشمل مصادر إمداد موارد الليثيوم بشكل أساسي مناجم المياه المالحة والصخور الصلبة.من بينها، يتركز السبودومين بشكل رئيسي في أستراليا وكندا والولايات المتحدة وزيمبابوي ودول أخرى؛وتتركز المياه المالحة في البحيرات المالحة بشكل رئيسي في الأرجنتين وتشيلي والولايات المتحدة ومنطقة تشينغهاي-التبت في الصين.وفقًا لبيانات معهد هواجينغ للأبحاث الصناعية، من بين التوزيع العالمي لموارد الليثيوم المثبتة في عام 2021، استحوذت الولايات المتحدة وكندا على 9% و3% على التوالي، وتتركز الموارد المتبقية بشكل أساسي في مثلث الليثيوم في أمريكا الجنوبية (بوليفيا، تشيلي، الأرجنتين).ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على موارد الليثيوم في المستقبل إلى دفع مشاريع التعدين في أمريكا الشمالية وطلبها على آلات التعدين.

2.3 جانب العرض: المنافسة كافية، وتقوم العلامات التجارية الصينية بإنشاء مصانع محلية أو قريبة لتوسيع السوق

من منظور المنافسة، في معدات البناء والتعدين، تمثل علامتان تجاريتان محليتان رئيسيتان، كارتر وجون ديري، ما يقرب من 40٪ من حصة السوق في سوق أمريكا الشمالية.وتحتل العلامات التجارية اليابانية والكورية مثل كوماتسو ودوسان 9.5% و6.6% من حصة السوق على التوالي.تليها تيريكس وفولفو وغيرها من العلامات التجارية.ومن بين الآلات الزراعية، تحتل شركة جون ديري حصة سوقية عالية نسبيا.بالمقارنة مع مجال الآلات الزراعية، فإن مشهد المنافسة في معدات البناء والتعدين أكثر تجزئة، وهناك المزيد من الفرص لدخول العلامات التجارية الصينية.

في العقود القليلة الماضية، احتلت العلامات التجارية الأوروبية والآسيوية تدريجيًا حصة معينة من السوق في أمريكا الشمالية، وتعد عمليات الاستحواذ وإنشاء المصانع من الطرق المهمة.على سبيل المثال، بعد الاستحواذ على شركة Daewoo Machinery في عام 2005، احتلت شركة Doosan الكورية الجنوبية المركز السادس عشر في التصنيف العالمي.وفي عام 2007، استحوذت أيضًا على شركة بوبكات لدخول سوق أمريكا الشمالية.تعمل العلامات التجارية الصينية التي تمثلها XCMG وSany أيضًا على توسيع أعمالها في أمريكا الشمالية تدريجيًا.وفقًا لتقارير من شينهوا فاينانس وشبكة المعلومات المالية الصينية في 21 مارس 2023، تستعد XCMG لبناء مصنع في أتلانتا، جورجيا، لتحقيق تكامل السوق.تم الانتهاء من اختيار الموقع للمصنع وهو حاليًا قيد الدراسة أو التخطيط.يركز المصنع على التجميع وتوظيف العمال المحليين لتوفير المنتجات للسوق الأمريكية.وتم تصميم المصنع لتكون طاقته الإنتاجية السنوية من ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة من المعدات، لكن بناء المصنع سيتم على مراحل.في الوقت الحالي، يأتي نصف منتجات XCMG المباعة في السوق الأمريكية من مصانع في البر الرئيسي للصين، والنصف الآخر يأتي من مصانع في البرازيل والمكسيك، لأن الشحنات من البرازيل والمكسيك إلى الولايات المتحدة ستحقق تفضيلات التعريفة الجمركية.ومن المتوقع أن يتمتع المصنع البرازيلي بقدرة إنتاجية سنوية تتراوح بين 10.000 إلى 20.000 وحدة، ويمكن للمصنع المكسيكي إنتاج ما يصل إلى 10.000 وحدة سنويًا.وبالنظر إلى تكلفة واقتصاديات بناء مصنع في الولايات المتحدة، فمن المقرر أن يستمر شحن المنتجات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من المنتجات من الصين والبرازيل والمكسيك.سعر بيع المنتجات الكبيرة أعلى، وقد يكون هامش الربح أعلى.يمكن تجميع المنتجات الميكانيكية الكبيرة.بشكل عام، تعد الولايات المتحدة مستوردًا صافيًا لآلات البناء.وفقًا لبيانات فريدونيا، في عام 2022، ستبلغ قيمة إنتاج آلات البناء الأمريكية حوالي 40.2 مليار دولار أمريكي، في حين سيبلغ العجز التجاري حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي (وهو ما يمثل حوالي 20٪ من الطلب).في عام 2022، ستصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد لآلات البناء في العالم (بعد الصين) ورابع أكبر مصدر لآلات البناء (بعد الصين واليابان وألمانيا)، ولكن لماذا لا يزال لديها عجز تجاري كبير؟

ومن جانب الطلب، فإن سوق آلات البناء المحلية في الولايات المتحدة لديها طلب واسع النطاق على أنواع مختلفة من المعدات، كما أن السوق يتمتع بقدرة تنافسية عالية.ومن جانب العرض، تتمتع العلامات التجارية لآلات البناء الأمريكية بقدرة تنافسية دولية قوية ووفورات حجم قوية.وهم قريبون من كندا والمكسيك.الأسواق التي تفتقر إلى الطلب الكبير مثل العلامات التجارية المحلية تساعد على التصدير إلى جميع أنحاء العالم.نعتقد أن الخاصيتين المذكورتين أعلاه تخلقان أيضًا فرصًا للعلامات التجارية الأجنبية لاحتلال حصة معينة من السوق في الولايات المتحدة.ومع ذلك، فإن الوضع التجاري لآلات البناء في الولايات المتحدة قد تقلب أيضًا إلى حد ما على مر السنين.على سبيل المثال، في الفترة 2018-2019، ارتفعت مبيعات المنتجات المحلية، ولكن الصادرات كانت ثابتة في الأساس، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.وفي عام 2020، تسبب ضعف السوق المحلية في تفوق الصادرات على الواردات، وتقلص العجز التجاري.وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يظهر الطلب في السوق المحلية في الولايات المتحدة نموا سريعا، وقد يزداد العجز التجاري بشكل أكبر.

3 السوق الأوروبية: الطلب يتعرض لضغوط قصيرة المدى، والكهرباء والتغيرات في الشراكات التجارية في أوروبا الشرقية توفر فرصًا هيكلية

وفي أوروبا، تتباين الاتجاهات السائدة في أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية.ومن ناحية الطلب في أوروبا الغربية، أثر ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية تدريجيا على الطلب على آلات البناء.ويتعرض جانب الطلب لضغوط قصيرة الأجل، في حين أن جانب العرض ناضج نسبيا، مع صافي الصادرات ككل.ومع التركيز القوي على انبعاثات الكربون، قد تصبح الكهرباء أحد العوامل.الفرص الهيكلية في أوروبا الغربية.وقد تأثر جانب الطلب في أوروبا الشرقية بالصراعات الجيوسياسية على المدى القصير، ولكن نظرا لمواردها المعدنية الغنية والطلب على البناء، فإن إمكانات الطلب على المدى الطويل لا تزال كبيرة.ومن ناحية العرض، فإن أوروبا الشرقية ليست ناضجة مثل العلامات التجارية لآلات البناء في أوروبا الغربية، وهي منطقة استيراد صافية.تسببت الصراعات الجغرافية في إحداث تغييرات في الشراكات التجارية، كما أتاحت فرصًا معينة للعلامات التجارية الصينية.

3.1 نظرة عامة على سوق آلات البناء الأوروبية

وفقًا لبيانات فريدونيا، سيبلغ حجم سوق آلات البناء الأوروبية حوالي 53.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022. حصص السوق الرئيسية هي ألمانيا (16.8٪)، المملكة المتحدة (13.4٪)، إيطاليا (10.1٪)، روسيا (9.5٪)، فرنسا (9.3٪) إلخ. ألمانيا هي أكبر سوق لآلات البناء في أوروبا.ويرجع ذلك إلى الحجم الاقتصادي الضخم لألمانيا وبيئة السوق التنافسية الكاملة والاقتصاد الموجه للتصدير، بالإضافة إلى صناعة البناء الضخمة والمتنوعة في ألمانيا والكم الكبير من البنية التحتية القائمة والمباني واسعة النطاق، فضلاً عن طلب ألمانيا على العمال.الحماية ومعايير البناء الصارمة واللوائح البيئية.تتمتع المملكة المتحدة أيضًا باقتصاد متطور، وعدد كبير من المباني القائمة والبنية التحتية العامة، وطلب كبير على المباني غير السكنية، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من الميكنة.بالإضافة إلى ذلك، ومن منظور إقليمي، يمثل الطلب على آلات البناء في أوروبا الغربية ما يقرب من 80% من السوق الأوروبية.وفقًا لبيانات فريدونيا، سيبلغ الطلب على آلات البناء في أوروبا الغربية في عام 2022 حوالي 42.16 مليار دولار أمريكي، بينما سيبلغ الطلب في أوروبا الشرقية حوالي 11.37 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 79% و21% على التوالي.

ومن حيث أنواع المعدات، ستكون الحفارات أكبر نوع من الطلب الأوروبي على آلات البناء في عام 2022، حيث يبلغ الطلب حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 23.2%، تليها الرافعات (8.89 مليار دولار أمريكي)، والرافعات وحبال الجر (7.345 مليار دولار أمريكي) ).كما ذكرنا سابقًا، فإن مبيعات وملكية اللوادر في أمريكا الشمالية أكثر من مبيعات الحفارات، أي حوالي ضعف مبيعات الأخيرة.في المقابل، فإن عدد اللوادر والحفارات في أوروبا هو نفسه في الأساس، مما يدل على أن الحفارات الأوروبية نسبيا معدل اختراق اللوادر أعلى من أمريكا الشمالية.ومن حيث الطلب، تبلغ نسبة الحفارات إلى اللوادر حوالي 1.77، وذلك في أمريكا الشمالية حوالي 1.19.ومن منظور حجم السوق، فإن سوق الحفارات الأوروبية أكبر أيضًا من سوق أمريكا الشمالية.قد يكون هذا مرتبطًا بالهيكل الصناعي لأوروبا.ووفقا لبيانات فروست سوليفان، شكل البناء والتعدين 49.6% من مبيعات معدات الطرق الوعرة الأوروبية في عام 2021، وشكلت الزراعة 50.4%.بالمقارنة مع أمريكا الشمالية، تتمتع منطقة الاتحاد الأوروبي بنسبة أعلى من البناء والتعدين.

3.2 جانب الطلب: تتعرض صناعة البناء والتشييد في أوروبا الغربية لضغوط قصيرة المدى، ومن المتوقع أن تصبح الكهرباء فرصة هيكلية، وتتمتع أوروبا الشرقية بإمكانيات نمو كبيرة

3.2.1 أوروبا الغربية: صناعة البناء والتشييد ضعيفة، ولكن من المتوقع أن يصبح الاتجاه نحو الكهرباء فرصة هيكلية

وقد أدى ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية تدريجيا إلى فرض ضغوط معينة على اقتصاد منطقة اليورو، مما أثر على الطلب على آلات البناء.وفقًا لبيانات فريدونيا، يبلغ معدل النمو السنوي المركب للطلب على آلات البناء في أوروبا الغربية من 2017 إلى 2022 حوالي 7.5%، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​معدل النمو السنوي المركب إلى 4.3% من 2022 إلى 2027، وسيتباطأ معدل النمو.وفي عام 2023، تتوقع فيتش نمو صناعة البناء والتشييد الأوروبية بنحو 1.5%، أي أقل من المستوى العالمي البالغ 2.5%.وعلى الرغم من أن معدل النمو سوف ينتعش تدريجياً في عام 2024 مع تخفيف السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يصل متوسط ​​معدل نمو صناعة البناء في أوروبا الغربية إلى 2.1% في الفترة من 2023 إلى 2027، وهو ما لا يزال أقل من المستوى العالمي البالغ 3.2%.ويرجع ذلك أساسًا إلى 1) ضعف عائدات أنشطة البناء في أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة.لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة تأثير أكبر على ثقة المستهلك وقرارات الإنفاق والاستثمار؛2) أدت الصراعات الجيوسياسية إلى اضطرابات في التجارة وتدفقات رأس المال، والتي سيكون لها أيضًا تأثير معين على اقتصاد أوروبا الغربية إلى حد ما؛3) أدى النمو المستمر لخدمات تأجير آلات البناء إلى الحد من الطلب على شراء الآلات الجديدة إلى حد ما، واشترى عدد كبير من المشغلين آلات ومعدات بناء جديدة في السنوات الأخيرة.

من حيث البلدان، تساهم بشكل رئيسي قيمة إنتاج صناعة البناء والتشييد في أوروبا الغربية من قبل دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.وفقًا للبيانات العالمية، من المتوقع أن تمثل هذه الدول الستة حوالي 75٪ من سوق البناء في أوروبا الغربية في عام 2023.ويبدو انكماش أنشطة البناء في ألمانيا وفرنسا أكثر وضوحا، كما تتأثر إيطاليا أيضا إلى حد ما.ومع ذلك، باعتبارها أكبر مستفيد من صندوق التعافي والإنعاش التابع للاتحاد الأوروبي، فقد حصلت استثمارات القطاع الخاص في إيطاليا واستثمارات المشاريع العامة الكبرى (خاصة البنية التحتية) على دعم أفضل.إن انكماش نشاط صناعة البناء والتشييد في المملكة المتحدة ليس كبيرًا كما هو الحال في البلدان السابقة، لكنه لا يزال ضعيفًا نسبيًا بشكل عام بسبب ضعف الاقتصاد، واستمرار تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير مشروع Superduction على أنشطة الاستثمار التجاري حتى نهاية مارس. 2023.

قد يصبح اتجاه الكهربة فرصة هيكلية لسوق أوروبا الغربية.وتولي أوروبا عموماً أهمية كبيرة لهدف خفض الانبعاثات إلى الصفر.باعتبارها مناصرة ورائدة لأهداف خفض انبعاثات الكربون العالمية، من المتوقع أن تصبح أوروبا مركزًا للبحث والتطوير لبطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، وسوقًا مهمًا لمختلف العلامات التجارية المصنعة للمعدات الأصلية لإطلاق المنتجات الكهربائية.وفقًا لبيانات Frost Sullivan، فإن عدد المنتجات الكهربائية التي تطلقها مختلف العلامات التجارية المصنعة للمعدات الأصلية في أوروبا سوف يتضاعف تقريبًا كل عام من عام 2020 إلى عام 2022. ومن بينها، أصبحت الحفارات والرافعات والشاحنات القلابة محط اهتمام العديد من مصنعي المعدات الأصلية لإطلاق منتجات كهربائية بسبب لخصائصها المتعددة الوظائف، واستهلاكها العالي للوقود، وارتفاع متوسط ​​ساعات استخدامها السنوية.

3.2.2 أوروبا الشرقية: يتعرض جانب الطلب لضغوط قصيرة المدى، ولكن لديه إمكانات نمو كبيرة

تمثل أوروبا الشرقية ما يقرب من 21٪ من سوق آلات البناء الأوروبية.وفقًا لبيانات فريدونيا، سيبلغ الطلب في سوق آلات البناء في أوروبا الشرقية حوالي 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6.5٪ من عام 2017 إلى عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو السنوي المركب من عام 2022 إلى عام 2027 في الحفاظ على نمو مرتفع معدل 6.4%.على المدى القصير، يكون للصراعات الجيوسياسية تأثير أكبر على الطلب على الواردات من آلات البناء، مما يتسبب في تعرض الأسواق الروسية والأوكرانية والبيلاروسية لتقلبات عنيفة.وينعكس تأثير الصراع بشكل رئيسي في جانبين: 1) تؤدي آفاق النمو الاقتصادي غير المؤكدة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي، كما تخضع التجارة المحلية والخارجية أيضًا لقيود معينة بسبب العقوبات؛2) يؤدي الصراع إلى زيادة في تكاليف الطاقة والتكاليف الأخرى بالنسبة للمستخدمين النهائيين للتطبيق النهائي لآلات البناء.كما أدى انقطاع سلسلة التوريد إلى تثبيط رغبة المستخدمين في شراء المعدات.ولكن على المدى الطويل، لا تزال أوروبا الشرقية سوقاً ذات إمكانات نمو كبيرة.1) بعد انتهاء الصراع، ستعود بعض الشركات إلى السوق الإقليمية وتستعيد الحيوية الاقتصادية تدريجياً؛2) أوروبا الشرقية غنية بالموارد الطبيعية، وتزدهر أنشطة البناء والتعدين والغابات.زيادة إنتاج الطاقة ستؤدي إلى زيادة الطلب على آلات البناء.3) الحاجة إلى استبدال المعدات القديمة بمعدات جديدة ذات وظائف أكثر قوة.ومن منظور أنواع المنتجات، من المتوقع أن تحقق الرافعات وحبال الجر والجرافات وغيرها من معدات الطرق الوعرة نموًا قويًا على المدى الطويل حيث يوجد المزيد من نماذج المعدات المطورة حديثًا في المنطقة.سوف تستفيد اللوادر والحفارات من نمو إنتاج التعدين والطاقة في المنطقة.

3.3 جانب العرض: توفر التغييرات في الشراكات التجارية الروسية فرصًا للعلامات التجارية الصينية

كما هو الحال في سوق أمريكا الشمالية، فإن سوق آلات البناء والتعدين الأوروبية شديدة التركيز أيضًا.وفقًا لبيانات Frost & Sullivan، تبلغ نسبة CR3 لآلات البناء والتعدين حوالي 44%، وCR5 حوالي 53.2%.أكبر ثلاثة موردين هم شركة Caterpillar في الولايات المتحدة.(22.5%)، ليبهير الألمانية (12.2%)، فولفو للإنشاءات السويدية (9.3%).وفي المستوى الثاني يوجد جون ديري من الولايات المتحدة، وكوماتسو من اليابان، ومانيتو من فرنسا.

إذا نظرنا إلى مجال البناء وحده، فقد انخفض تركيز السوق للعلامات التجارية لآلات البناء، وأصبحت العلامات التجارية أكثر تنوعًا.وفقًا لبيانات فريدونيا، يبلغ تركيز سوق آلات البناء الأوروبية CR3 حوالي 21.1%، وهي جون ديري (8.2%)، وكاتربيلر (7.4%)، وفولفو للإنشاءات (5.5%) في الولايات المتحدة.

وفقًا لبيانات فريدونيا، سيبلغ إنتاج آلات البناء في أوروبا الغربية في عام 2022 حوالي 47.5 مليار دولار أمريكي.ومقارنة بحجم الطلب البالغ 42.2 مليار دولار أمريكي، سيكون لدى أوروبا الغربية فائض تجاري يبلغ حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها مصدرا صافيا لآلات البناء.تتمتع أوروبا الغربية بطلب على آلات البناء المتطورة، والمصانع الحديثة المتقدمة، وأحدث التقنيات، وإصدار لوائح جديدة مثل الانبعاثات والمعايير الفنية.كما أنها قريبة من أسواق مثل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.لذلك، بالإضافة إلى العلامات التجارية المحلية، تقوم العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة بإنشاء قاعدة إنتاج في أوروبا الغربية.تعد ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا المصدرين الرئيسيين لآلات البناء الأوروبية.وفي الوقت نفسه، ستستورد أوروبا الغربية أيضًا بعض آلات البناء من أوروبا الشرقية وآسيا والعلامات التجارية الأمريكية.وبطبيعة الحال، يشمل هذا أيضًا أجزاء العلامات التجارية المحلية في أوروبا الغربية التي أنشأت مصانع في الخارج وأعيد استيرادها إلى أوروبا.ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة والطاقة المحلية.ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، دخلت العلامات التجارية الأجنبية التي تمثلها الصين السوق الأوروبية تدريجيا ووسعت تخطيط أعمالها في أوروبا الوسطى والغربية.وفي عام 2017، استحوذت شركة John Deere الأمريكية على مجموعة Wirtgen Group لتوسيع أعمالها في أوروبا.كما أنشأت XCMG مركز أبحاث أوروبيًا في كريفيلد بألمانيا، وأعلنت عن خطط لتطوير الحفارات والرافعات وغيرها من المنتجات.بالإضافة إلى ذلك، بما أن أوروبا تولي أهمية أكبر لهدف صافي الانبعاثات الصفرية، فمن المتوقع أن تصبح مركز البحث والتطوير لبطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين في مختلف البلدان في المستقبل، وأن تصبح سوقًا مهمًا لأمريكا الشمالية وأوروبا. العلامات التجارية الآسيوية لإطلاق المنتجات الكهربائية.

ووفقا لبيانات فريدونيا، يبلغ إنتاج آلات البناء في أوروبا الشرقية في عام 2022 حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما لا يزال صغيرا مقارنة بطلبها البالغ 11.4 مليار دولار أمريكي.ولذلك، يبلغ العجز التجاري في أوروبا الشرقية حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها مستورداً صافياً لآلات البناء.تمثل ما يقرب من 40 ٪ من إجمالي الطلب.تتمتع أوروبا الشرقية بإمكانات كبيرة لنمو الطلب في السوق، ولكن هناك عدد قليل من الشركات المصنعة المحلية.تعد روسيا أكبر منتج لآلات البناء في المنطقة، حيث تبلغ قيمة الشحنات 2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتعد بولندا ثاني أكبر منتج، تليها بيلاروسيا وجمهورية التشيك والمجر وأوكرانيا وغيرها. نظرًا لأن حجم السوق في أوروبا الشرقية هو تفتقر العلامات التجارية الموضوعية والمحلية نسبيًا إلى منتجات آلات البناء المتطورة والخاصة، ويعتمد جزء كبير من الطلب على آلات البناء في أوروبا الشرقية على الواردات.قبل الصراع الروسي الأوكراني، كانت العلامات التجارية من النمسا وألمانيا وإيطاليا ودول أوروبا الغربية الأخرى مصادر مهمة لآلات البناء في أوروبا الشرقية، في حين كانت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضًا موردين خارجيين لها.بعد الصراع، تغيرت شراكات التجارة الخارجية لروسيا، مما جلب أيضًا فرصًا معينة لتوسيع سوق العلامات التجارية الصينية لآلات البناء.وبشكل عام، تعتبر آلات البناء الأوروبية مصدراً صافياً، ويأتي الفائض التجاري بشكل رئيسي من أوروبا الغربية.ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار معدات آلات البناء في المنطقة، فضلاً عن تأثير الصراعات الجيوسياسية، إلى انخفاض الفائض التجاري، وتحتل العلامات التجارية الآسيوية والأمريكية حصة معينة من السوق..ومع ذلك فإن آلات البناء في أوروبا الشرقية، ممثلة بروسيا، تعاني من عجز تجاري، وتفتقر إلى العلامات التجارية المحلية، وطلب كبير في السوق، وبيئة تنافسية جيدة نسبيا، مما يجعل أوروبا الشرقية واحدة من أكثر مناطق التصدير المحتملة للصين.

4 جنوب شرق آسيا: يؤدي التصنيع إلى زيادة الطلب على مباني الإنتاج، كما يؤدي التوسع الحضري إلى زيادة الطلب على البنية التحتية والعقارات.

تظهر الإحصاءات الصادرة عن الجمعية الصينية لآلات البناء أنه في الفترة من يناير إلى مايو 2023، بلغت صادرات الصين من آلات البناء إلى الآسيان 3.214 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 9.9٪؛بلغت الصادرات إلى الهند 735 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 35.1٪.وفي الوقت الحالي، تنمو اقتصادات الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بسرعة، مما يؤدي إلى تسريع البنية التحتية وبناء العقارات، وتعزيز نمو سوق آلات البناء.في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بلغ حجم مبيعات المشاريع التعاقدية الصينية للدول الواقعة على طول 'الحزام والطريق' 71.95 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة العقود الموقعة حديثًا 98.19 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 54% و50.2% من إجمالي العقود الأجنبية المتعاقد عليها. المشاريع على التوالي.

4.1 فيتنام: أدى النمو السريع في التحضر والاستثمار في التصنيع إلى زيادة الطلب على البنية التحتية ومباني الإنتاج

ومن جانب الطلب، كان الاستثمار في البنية التحتية العامة أحد القوى الدافعة الرئيسية للتنمية الاقتصادية في فيتنام في السنوات الأخيرة.ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت البنية التحتية 53% من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية خلال الفترة 2010-2017.وبالإضافة إلى ذلك، أدى التوسع الحضري السريع في فيتنام إلى تعزيز تطوير البنية التحتية.وتشير التقديرات إلى أن 50% من السكان يعيشون حاليًا في المدن الكبرى، وقد تجاوز تزايد عدد السكان قدرة شبكات الاتصال وأنظمة المرافق الحالية.في عام 2021، وافقت الحكومة الفيتنامية على خطة تطوير شبكة الطرق للفترة 2021-2030، والتي ستستثمر خلالها 43-65 مليار دولار أمريكي لبناء وتحديث الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية والبنية التحتية للنقل البحري والجوي.في عام 2030، ستزيد المسافة المقطوعة على الطرق السريعة في فيتنام من 3841 كيلومترًا في عام 2021 إلى 5000 كيلومتر، وستزيد الطرق السريعة الوطنية من 5474 كيلومترًا إلى 29795 كيلومترًا، وستزيد الطرق الساحلية بمقدار 3034 كيلومترًا.بالإضافة إلى ذلك، زاد الاستثمار الصناعي في فيتنام بسرعة، وسيصبح الطلب على مباني المصانع وغيرها من الإنشاءات أيضًا القوة الدافعة للطلب المحلي على آلات البناء.وفي عام 2021، شكل التصنيع 24.3% من إجمالي الاستثمار في فيتنام، ليحتل المرتبة الأولى بين جميع الفئات.تتولى فيتنام قدرًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية التصنيعية، ويتزايد الطلب على المصانع والبنية التحتية الأخرى.وفي عام 2021، شكلت صناعة النقل والتخزين 10.7% من إجمالي الاستثمار في فيتنام، لتحتل المرتبة الثانية بعد التصنيع وصناعات الخدمات الأخرى.من ناحية العرض، تفتقر فيتنام إلى العلامات التجارية المحلية التنافسية لآلات البناء، ولكن هذا يوفر أيضًا فرصًا معينة للعلامات التجارية الصينية.وبعد أن شهدت انخفاضًا قصيرًا بسبب الوباء في عام 2020، ستصل صادرات آلات البناء الصينية إلى فيتنام إلى أسرع معدل نمو منذ 12 عامًا في عام 2021.

4.2 ماليزيا: هناك استثمارات وافرة في البنية التحتية وسوق البناء نشط نسبيًا.

بدأ سوق البناء الماليزي في التعافي بعد الوباء، مدفوعًا بالاستثمارات في مشاريع النقل والطاقة الكبيرة.تتوقع GlobalData أن يصل سوق البناء الماليزي AAGR إلى أكثر من 6٪ في الفترة من 2024 إلى 2027. وقد أنشأت الحكومة الماليزية آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) 3.0 للتعاون مع الشركات لجمع الأموال والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في إطار ماليزيا الثاني عشر. الخطة (12MP) من 2021 إلى 2025. تشمل القطاعات الرئيسية لسوق البناء الماليزي البناء الصناعي، وبناء الطاقة والمرافق، والبناء المؤسسي والبناء السكني.ويستمر قطاع البناء الصناعي في التوسع مع قيام الحكومة بتخفيف الضرائب لجذب الاستثمار المستمر من الشركات المتعددة الجنسيات والتصنيع؛يستمر قطاع بناء الطاقة والمرافق في النمو بسبب تنفيذ مشاريع النفط والغاز واسعة النطاق وزيادة قدرة الطاقة المتجددة من المستوى الأول؛بينما في مجال الرعاية الصحية، سيستمر التطوير المؤسسي في النمو، مدعومًا بالاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين سيشهدان متوسط ​​نمو يزيد عن 6٪ بين عامي 2024 و2027. بالإضافة إلى ذلك، فإن هدف الحكومة المتمثل في بناء 500000 وحدة سكنية بأسعار معقولة بحلول عام 2025 سوف كما تساعد على تعزيز الإنتاج في قطاع الإسكان.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الماليزية عن ميزانية لتطوير البنية التحتية بقيمة 20.43 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2022، وتخطط لتطوير 7615 مشروعًا من مختلف الأنواع في عام 2023، بزيادة قدرها 25.7% عن عام 2022. وستعطي الخطة الأولوية لمشاريع البنية التحتية مثل بناء الطرق، وكذلك صيانة الطرق وتطويرها في المناطق الريفية.في السابق، خططت الحكومة الماليزية لتحسين اتصالات النقل مع إندونيسيا وتايلاند المجاورتين، وستعمل بشكل مشترك على تطوير طرق سريعة دولية جديدة مع الدول المجاورة لتعزيز النقل في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي فإن الطلب على آلات البناء سوف ينمو بشكل أكبر.

4.3 إندونيسيا: زادت ميزانية الاستثمار في البنية التحتية بعد الوباء، وسيدعم وقت إنجاز المشروع الطلب على آلات البناء في العامين المقبلين.

إن الزيادة في ميزانيات البنية التحتية بعد الوباء تدعم نمو سوق آلات البناء في العامين المقبلين.يظهر مشروع ميزانية الإيرادات والنفقات الوطنية في إندونيسيا لعام 2023 أن ميزانية البنية التحتية تبلغ 392 تريليون روبية إندونيسية، بزيادة سنوية قدرها 7.8٪.ومن المتوقع تنفيذ 55 مشروعًا إضافيًا للبنية التحتية في الفترة 2022-2024، مع هدف البنية التحتية لعام 2023 بما في ذلك 297 كيلومترًا من الطرق ذات الرسوم، و24 سدًا، فضلاً عن شبكات الري وبناء الشقق.تنص الحكومة على أن المشاريع الاستراتيجية الوطنية (PSN) باستخدام الميزانية الوطنية (APBN) يجب أن تكتمل قبل عام 2024، ما لم يكن المشروع مشروعًا استثماريًا طويل الأجل بعقد متعدد السنوات، مما سيساعد على ضمان الطلب على آلات البناء داخل السنتين القادمتين.وفي عام 2021، بلغت صادرات الصين من آلات البناء إلى إندونيسيا 1.63 مليار دولار أمريكي.وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بلغت صادرات الصين من آلات البناء إلى إندونيسيا 2.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 76.9%، وهو ما يمثل 6.18% من الصادرات.تعد إندونيسيا أيضًا ثالث أكبر دولة في صادرات الصين من آلات البناء.

4.4 الهند: هناك حاجة ملحة لبناء الطرق السريعة الوطنية، ومشاريع البنية التحتية مثل بناء الطرق هي القوة الدافعة الرئيسية لآلات البناء.

يأتي طلب الهند على آلات البناء بشكل رئيسي من مشاريع البنية التحتية مثل بناء الطرق.من حيث إجمالي طول الطرق، تمتلك الهند ثاني أكبر شبكة طرق في العالم.وزاد طول طرقها من 2.7 مليون كيلومتر في عام 1998 إلى 3.3 مليون كيلومتر في عام 2008 ووصل إلى 6.9 مليون كيلومتر في عام 2019. وقد تطورت بسرعة في العقد الماضي.كما تضاعف طول الطرق السريعة الوطنية من 50 ألف كيلومتر في عام 2001 إلى 133 ألف كيلومتر في عام 2020. وعلى الرغم من أنه من منظور الطول الإجمالي لشبكة الطرق، فإن الطرق السريعة الوطنية لا تمثل سوى 2٪ من شبكة الطرق الهندية بأكملها، إلا أنها تحمل 40 ٪ من حركة المرور في البلاد.ومع ذلك، فإن حوالي 12% فقط من الطرق السريعة الوطنية في الهند مكونة من أربعة حارات، و22% فقط من الممرات بها حارتان، مما يجعل مشكلة المرور خطيرة للغاية.ولذلك، تجري وزارة النقل البري والطرق السريعة (MoRTH) في الهند مراجعة شاملة لشبكة الطرق المحلية ووافقت على مشروع بهاراتمالا، وهو ثاني أكبر مشروع لبناء الطرق السريعة في الهند، والذي سيتم إنشاؤه على مرحلتين بطول 65000 كيلومتر تقريبًا.يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الوطني السريع وستبدأ المرحلة الثانية في عام 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الهند أيضاً بإمكانيات كبيرة لتطوير البنية التحتية الريفية.وفي الوقت الحالي، تهتم الحكومة الهندية أيضًا بالتنمية الريفية من خلال مبادرات مثل Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).في المدن، يميل المقاولون إلى تفضيل المعدات الكبيرة.على سبيل المثال، تحظى اللوادر الجديدة ذات الوظائف المتعددة، مثل اللوادر ذات المحراث الخلفي، بشعبية كبيرة في الهند، كما تعد الحفارات الزاحفة أيضًا من بين أكثر آلات نقل التربة تنوعًا.

5 الشرق الأوسط وأفريقيا: من خلال الاستفادة من أسعار الطاقة المرتفعة وإمكانات تطوير البنية التحتية، من المتوقع أن تصبح واحدة من المناطق ذات أسرع نمو في البنية التحتية

1.5 الشرق الأوسط: يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى توفير دعم مالي جيد للاستثمار في البنية التحتية

منذ عام 2020، واصل اقتصاد الشرق الأوسط التعافي.ومن المتوقع أن تبلغ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 8.7% و7.6% على التوالي.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط إلى 3.2% في عام 2023، وسيرتفع إلى 3.5% في عام 2024.وبالاستفادة من عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة وبدء مشاريع جديدة، تتوقع فيتش أن تنمو صناعة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.0% على أساس سنوي في عام 2023، وهو أعلى من المعدل السنوي العالمي. معدل نمو 2.3% ومتفوقاً على المناطق الأخرى.ووفقاً لإحصائيات مجلة الإيكونوميست المستقبلية، فإن سوق مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط سيبلغ 55.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وتقوم المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر سوق لمشاريع المقاولات، بالترويج لمدينة نيوم الجديدة (500 مليار دولار أمريكي) والبحر الأحمر. السياحة (10 مليارات دولار أمريكي) في 'رؤية 2030' وغيرها من المشاريع واسعة النطاق، من بينها خطة المدينة الجديدة المستقبلية 'ذا لاين' التي ستكلف تريليون دولار أمريكي وستصبح أكبر مشروع للنقل والبنية التحتية العامة في المملكة العربية السعودية .

السبب الرئيسي لتعزيز بناء البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس فقط الانتعاش الاقتصادي وبيئة الاستثمار المستقرة نسبيا في المنطقة بعد الوباء، ولكن أيضا ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لأن ارتفاع أسعار الطاقة يسمح للدول المصدرة للنفط المنطقة لاستثمار المزيد من الأموال.الاقتصاد غير النفطي، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي ستساعد على تنويع اقتصاد البلاد.ووفقا لتوقعات فيتش، فإن متوسط ​​سعر النفط الخام في عام 2023 سيكون 95 دولارا للبرميل.على الرغم من أنها أقل من 99 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022، وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي، فإن أسعار النفط التعادل المالي في عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبلغ 75.1 دولارًا أمريكيًا و66.8 دولارًا أمريكيًا و66.8 دولارًا أمريكيًا على التوالي.65.8 دولارًا أمريكيًا للبرميل، لذلك لا يزال لدى الدول المصدرة للنفط في المنطقة مساحة مالية كافية لدعم بناء مشاريع البنية التحتية.وبطبيعة الحال، سيكون هناك أيضاً بعض الاختلالات في التوازن التنموي داخل المنطقة.على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون ليبيا ومصر وإيران أسواقًا ذات معدلات نمو فعلية أسرع في الصناعة في المنطقة، في حين أن قطر تتطور بالفعل في مجال النقل والتجارة والخدمات العامة استعدادًا لكأس العالم في عام 2022. فالبنية التحتية وغيرها من المجالات مشبعة نسبيا، والاستثمارات الجديدة محدودة، والنمو السكاني ضعيف نسبيا.ولذلك فإن مشاريعها الاستثمارية الرئيسية تتعلق أيضًا بمشاريع الطاقة مثل التوسع في الغاز الطبيعي المسال.بشكل عام، وفقًا لقاعدة بيانات مشاريع البنية التحتية الرئيسية لدى فيتش، سيكون لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدد كبير من المشاريع قيد الإنشاء وقيد الإعداد في مجال البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تحافظ على معدل نمو متفائل نسبيًا.

وفي عام 2021، بلغت صادرات الصين من آلات البناء إلى الشرق الأوسط ما يقرب من 1.53 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو 15.3%.تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الدولتين الرئيسيتين اللتين تصدران آلات البناء الصينية إلى الشرق الأوسط، ونسبة صادراتهما أعلى بكثير من الدول الأخرى في المنطقة.وفقًا لإحصائيات مجلة The Forward-looking Economist، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بلغت صادرات الصين من آلات البناء إلى المملكة العربية السعودية 766 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 109.5%.

5.2 أفريقيا: منطقة تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير البنية التحتية.'حزام واحد وطريق واحد' يوفر الفرص لآلات البناء للذهاب إلى الخارج

وفي السنوات الأخيرة، واصل سوق إنشاء البنية التحتية الأفريقية نموه، وعززت سياسة 'الحزام والطريق' الاستثمار في البنية التحتية في البلدان الأفريقية.وتعد الصين أكبر مستثمر خارج حكومات الولايات، حيث مولت الصين حوالي خمس مشاريع البنية التحتية في أفريقيا في عام 2020 وشيدت الصين ثلثها، وفقا لمركز تعزيز القدرات الدولي لطريق الحرير.ومن المتوقع أن تكتمل خطة تطوير البنية التحتية الأفريقية التي خطط لها الاتحاد الأفريقي في عام 2040، باستثمارات إجمالية تبلغ 360 مليار دولار أمريكي.ومن بينها، تتضمن المرحلة الأولى من خطة العمل ذات الأولوية من عام 2012 إلى عام 2020 51 مشروعًا، مثل مشروع البنية التحتية الأفريقية الذي يبلغ طوله 1081 كيلومترًا بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي.مشروع طريق بيجان-لاغوس السريع، المرحلة الثانية من خطة العمل ذات الأولوية للفترة 2021-2030، سيعزز 71 مشروعًا ذا أولوية.وفي عام 2021، زادت صادرات الصين من آلات البناء إلى أفريقيا بنسبة 70.7% على أساس سنوي.وفقًا لإحصائيات مجلة الإيكونوميست التطلعية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بلغت صادرات الصين من آلات البناء إلى أفريقيا 3.543 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 24.2%.وتعد جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وتنزانيا ومصر الدول الرئيسية التي تصدر إليها الصين إلى أفريقيا.بشكل عام، باستثناء تأثير الوباء في عام 2020، أظهرت صادرات آلات البناء الصينية إلى إفريقيا اتجاه نمو مطرد.تتمتع البنية التحتية والبناء في المنطقة بإمكانيات تنموية كبيرة، وهناك نقص نسبي في العلامات التجارية المحلية.في المستقبل، ستظل صادرات آلات البناء الصينية سوقًا مهمًا.